Πωλούν το λιμάνι του Αστακού Alpha και Πειραιώς – Προχωρημένες επαφές με επενδυτή

Το γεγονός ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο μαρτυρεί και η προεργασία στην οποία έχουν προχωρήσει Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς (σ.σ. κατέχει το υπόλοιπο 28,92% της APE Επενδυτικής Περιουσίας).

Οι δύο τράπεζες κάλυψαν στις 31 Μαΐου αύξηση κεφαλαίου της APE Επενδυτικής Περιουσίας, ύψους 100,9 εκατ. ευρώ, και πήραν ως αντάλλαγμα προνομιούχες μετοχές.

H Alpha κατέβαλε 71,7 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 29,2 εκατ. ευρώ.

Τα κεφάλαια που άντλησε η APE Επενδυτικής Περιουσίας χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο για αποπληρωμή δανείων που είχε λάβει από τις δύο τράπεζες μετόχους της.

Έτσι, ο δανεισμός του ομίλου Αστακός συρρικνώθηκε ενώ Alpha και Πειραιώς έλαβαν προνομιούχες μετοχές που θα τις διατηρήσουν πιθανότατα και μετά την πώληση του 100% των κοινών μετοχών στον ενδιαφερόμενο επενδυτή.

Με αυτό τον τρόπο αποκτούν ένα δικαίωμα (ear out scheme) να καρπωθούν, υπό προϋποθέσεις, μέρος των μελλοντικών κερδών του ομίλου.

Τέλος, η Alpha ενέγραψε και ζημία 7,3 εκατ. ευρώ από την αποτίμηση σε εύλογη αξία της συμμετοχής της στην APE Επενδυτικής Περιουσίας.

Η τελευταία αποτελεί µητρική οµίλου εταιριών στον οποίο περιλαµβάνονται οι θυγατρικές ΣΥΜΕΤ Α.Ε., Αστακός Τέρµιναλ Α.Ε., Ακαρπορτ Α.Ε. και NA.BI.ΠE. A.E.

Πρόκειται για εταιρείες που ελέγχουν και διαχειρίζονται το λιμάνι του Αστακού στην Αιτωλοακαρνανία, μαζί με την όμορη βιομηχανική ζώνη.

Alpha και Πειραιώς είχαν αγοράσει το 90% της Αστακός Terminal και το 50% της Άκαρπορτ από την ΑΕΓΕΚ ΑΕΓΕΚ 0,00%, έναντι 125 εκατ. ευρώ, το 2008, στο πλαίσιο της διάσωσης του κατασκευαστικού ομίλου.

Με τα χρήματα που εισέπραξε η AΕΓΕΚ αποπλήρωσε ισόποσο δάνειο που είχε λάβει από τις δύο τράπεζες.

Το υπόλοιπο 10% της Αστακός Terminal και το 50% της Άκαρπορτ αποκτήθηκαν έναντι 11,1 εκατ. ευρώ, με την εξαγορά της ΣΥΜΕΤ Α.Ε.